Qual PDF pode ser importado?
Use o extrato baixado do seu banco e guarde o original para comparar. Tente selecionar o texto de uma movimentação no leitor de PDF. Um arquivo que contém somente imagens digitalizadas não funciona com um leitor de texto sem OCR.
O importador do WealthOS aceita PDFs de até 10 MB e 20 páginas, com texto selecionável e um formato que o leitor consiga interpretar. Não há garantia de compatibilidade com todos os bancos. Se o arquivo não gerar uma prévia confiável, registre as movimentações manualmente.
Como importar no WealthOS, passo a passo
Entre na aplicação e cadastre a conta à qual o extrato pertence. Abra Lançamentos e encontre Importar extrato. Selecione primeiro a conta e depois o arquivo PDF. A leitura acontece no navegador; os lançamentos selecionados só são gravados na sua conta quando você confirma.
Na prévia, confira data, descrição, tipo, categoria e valor. Ajuste as descrições e categorias necessárias e desmarque o que não quiser importar. A confirmação mostra a quantidade de lançamentos escolhidos. Não confirme linhas que você não reconhece.
- Abra Lançamentos e selecione a conta em Importar extrato.
- Escolha um PDF com texto selecionável.
- Confira entradas, saídas, datas, categorias e possíveis duplicidades.
- Confirme apenas as linhas revisadas e compare com o extrato original.
Confira entradas, saídas e categorias
Um reembolso, um salário e uma compra podem aparecer com sinais ou abreviações diferentes dependendo do banco. Confira o tipo de cada linha em vez de confiar apenas na descrição. Verifique também o ano do extrato e se as datas foram reconhecidas corretamente.
Exemplo fictício: salário de R$ 3.000,00 é entrada; mercado de R$ 120,00 é saída. Você pode classificar a compra como Alimentação e manter ambos os registros na conta que recebeu ou pagou. Se a alimentação foi paga com VR, ela pertence à conta do benefício.
Evite contar o mesmo gasto duas vezes
Compare data, descrição, conta e valor com os lançamentos que você já cadastrou. Extratos de períodos sobrepostos, gastos fixos já gerados e registros manuais podem repetir uma despesa. O importador sinaliza possíveis duplicidades, mas a revisão continua necessária.
Transferir dinheiro entre contas próprias não equivale a comprar algo. Se você já registrou cada compra de um cartão, registrar o pagamento da fatura como uma nova compra pode duplicar o total de gastos. Defina o que seu controle representa antes de confirmar a importação.
Depois de importar: confira e exporte o relatório
Compare os registros salvos com o período do extrato original. Verifique se o saldo inicial mais entradas menos saídas corresponde ao saldo final, quando esses dados estiverem disponíveis. Linhas ambíguas podem ter sido ignoradas: uma prévia sem erros visíveis não prova que o extrato inteiro foi reconhecido.
Em Lançamentos, use Exportar PDF para gerar o relatório do filtro atual ou PDF de todo o histórico para uma visão mais ampla. Confira mês e conta antes de compartilhar. Não publique extratos, números de conta ou outros dados pessoais em campos de feedback.
Referências e ferramentas
Passos conferidos na aplicação WealthOS. Para revisar os valores, use o extrato e as faturas originais da sua instituição.
Conteúdo educativo sobre organização de registros. Não é recomendação de investimento, orientação fiscal ou promessa de resultado.